El Tesoro Público ha realizado con mucho éxito una nueva emisión de un bono sindicado alcanzando un importe total de 6.000 millones de euros con vencimiento a abril de 2021.
En cuanto a los datos más precisos, la demanda se afirma que alcanzó los 12.500 millones, el tipo de interés que se fijó en la emisión fue del 5,6%, lo que implica 225 puntos básicos sobre el midswap (tipo de referencia para las emisiones de renta fija) o 256,4 puntos básicos sobre la rentabilidad del bono alemán a diez años.
Según informó el Tesoro, se esperaba una colocación de entre 4.000 y 5.000 millones de euros aunque al final la cifra ha sido superior. Los bancos que han operado la emisión han sido BBVA, Barclays, BNP Paribas, Citi, Santander y SGCIB.
Asimismo, el Tesoro Público ha cancelado 2 subastas de obligaciones a 10 años, que tenían fecha los días jueves 20 de enero, y las ha sustituido por la emisión de un bono sindicado a 10 años, que según Salgado, «no tiene mucho sentido que haya dos emisiones con la misma referencia a 10 años en la misma semana«.
De esta manera, el Tesoro ha indicado que las subastas de las obligaciones del Estado (4,85% octubre 2020 y 4,80% enero 2024) programadas para el jueves 20 de enero serán sustituidas por la sindicación de una nueva obligación »benchmark» a 10 años, con vencimiento en abril 2021 y con cupón por determinar.
Cabe mencionar que, en enero están previstas dos subastas más: la primera será mañana, 18 de enero, con la emisión de letras a 12 y 18 meses, y la segunda será una emisión de letras a 3 y 6 meses, con fecha 25 de enero.
En todo 2011, el Tesoro Público espera realizar emisiones netas por valor de 47.200 millones de euros, y así cubrir el déficit de caja del Estado para 2011 (44.036 millones), menos la variación de activos financieros prevista para el ejercicio (410 millones), más los 3.588 millones del pago derivado del préstamo a Grecia en 2011.
